Elégie à un rat de cave [Georges Brassens, chant ; William "Cat" Anderson, trompette ; Michel Attenoux, saxophone ; Eddie Davis, sax ténor ; Géo Daly, vibraphone ; Christian Donadieu, vibraphone ; Dorothy Donegan, piano ; Harry "Sweets" Edison, trompette ; François Guin, trombone ; Irakli, trompette ; Teddy Martin, violon ; Moustache, batterie ; Joe Newman, trompette ; Pierre Nicolas, contrebasse ; Benny Vasseur, trombone ; Marcel Zanini, sax ténor].
Au bois de mon coeur.
P... de toi.
femme d'Hector (La).
marche nuptiale (La).
temps ne fait rien à l'affaire (Le).
temps passé (Le).
Chanson pour l'auvergnat.
chasse aux papillons (La).
pornographe (Le).
prière (La).
copains d'abord (Les).
Histoire de faussaire.
Embrasse-les tous.
Maman papa.
non-demande en mariage (La).
Je me suis fait tout petit.
J'ai rendez-vous avec vous.
Bonhomme.
vent (Le).
ballade des cimetières (La).
ronde des jurons (La).
Cupidon s'en fout