Les années passent, les sentiments restent Chagrinée par la distance qui s'est installée entre Miyuki et Fumika, Yuria décide de tout faire pour les rapprocher. Une sortie à la mer toutes les trois, à laquelle se sont joints Shûichi et Yôji, est l'occasion rêvée de passer à l'action. Mais c'est sans compter sur l'irruption de l'impresario de Fumika dans la paisible bourgade balnéaire. Le face-à-face ne tarde pas et laisse la jeune chanteuse devant un douloureux ultimatum : un retour immédiat à Tokyo ou l'arrêt définitif de sa carrière...