Tokyo, été 1947. Une femme est retrouvée démembrée dans une salle de bains fermée à clé. Son buste, qui était recouvert d'un tatouage, a disparu. Sa mort est liée à deux autres meurtres : son frère est retrouvé écorché et son amant est tué d'une balle dans la tête. Kyosuke Kamisu, dit "le Génie", est appelé à la rescousse par la police.

Tôkyô, été 1947. Dans un Japon laissé exsangue par la guerre, on retrouve les membres d'une femme assassinée dans une salle de bain fermée à clef. Son buste – lequel était recouvert d'un magnifique tatouage réalisé par feu son père, un artiste très controversé – a disparu. Le corps est découvert par deux admirateurs de la victime : un professeur collectionneur de peaux tatouées, et le naïf et amoureux Kenzo Matsushita. La police a deux autres meurtres sur les bras : un homme tatoué, frère de la première victime, retrouvé mort et écorché, et un autre homme, amant jaloux de la jeune femme, découvert avec une balle dans la tête. Frustrés par leur incapacité à résoudre ces affaires, Matsushita appelle à la rescousse Kyosuke Kamisu, dit « le Génie ». Seul ce surdoué charismatique et élégant peut démasquer le psychopathe, arracheur de tatouages.