Lou, petite féline gracieuse, est confiée par sa célèbre cantatrice de mère à son oncle Boniface Pilouface, « chapitaine » du remorqueur Le Coriace. Boniface, pas très content, est bien obligé d'accepter une enfant (turbulente) à bord. Le Coriace reçoit alors l'appel de détresse d'un bateau, le Belphégor, peuplé de squelettes. Le navire transportait autrefois de la guimauve et du caramel mou, mais tout a été mangé par un monstre qui les a empêchés d'accoster pendant des années. Lou apprivoise le monstre et permet au bateau de couler : les morts sont enfin en paix. Seule Anastasie, petite-nièce du capitaine squelette, rejoint Lou sur le bateau de Boniface Pilouface.