A présent que Scelerian Serpine est mort, le monde est à nouveau en sécurité... Du moins, c'est ce que croient Skully Fourbery - le détective squelette sarcastique, magicien puissant, expert en coups fourrés et roi de la cambriole - et sa jeune protégée Valkyrie Caïne - qui dans le monde normal est connue sous le nom de Stephanie Edgley. Car le baron Vengeous, vieil ennemi de Skully, vient de s'évader de prison ! L'infâme a des comptes à régler, avec Skully d'abord, avec la terre entière ensuite. Il tente de ramener à la vie le Grotesquery, une créature terrifiante et réputée invincible, faite de tous les monstres les plus ignobles. Et pour bien faire, il lève aussi une armée de vampires et une autre d'araignées géantes!