Les frères Crowe, deux dealers à l'intelligence limitée, décident d'élargir leurs activités au trafic d'organes. A l'évidence, il y a une éminence grise derrière ce plan génial. Le patriarche du clan Crowe, lui, a maille à partir avec une entreprise minière qui convoite sa montagne. Il y a aussi une jeune fugueuse as du poker et trois strip-teaseuses schnouffées qui braquent des banques. Face à tout ce petit monde, le super-marshal Raylan Givens s'apprête à faire parler la poudre. Mais il se retrouve nu dans une baignoire, en compagnie d'une jolie infirmière prête à prendre livraison de ses reins...